佳兆業金融集團

2019年6月24日，佳兆业证券担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人，协助佳兆业集团（1638.HK）（“佳兆业”）成功增发2亿美元2022年到期优先票据，票面利率为11.25%；成功增发3亿美元2023年到期优先票据，票面利率为11.5%。国际信用机构穆迪及惠誉对本次增发债券评级分别为B2和B。2019年至今中资房地产企业海外债券发行情况良好，本次交易佳兆业集团收到近20亿美元订单，超额认购近4倍。

佳兆业集团成立于1999年，是一家大型综合房地产开发商。作为粤港澳大湾区（“大湾区”）房地产市场的龙头企业，佳兆业紧跟国家发展战略，积极进行房地产综合开发、城市再开发、商业地产运营、酒店管理和物业管理等业务。其产品包括住宅物业、别墅、办公楼、服务式公寓、综合商业建筑和大型城市综合体。佳兆业总部位于深圳，多年来深耕其在大湾区的业务。凭借在深圳，广州，惠州，珠海，佛山，东莞和中山的立足点，集团的业务还触及长江三角洲、中西部和泛渤海地区等经济活跃城市。截至2018年12月31日，佳兆业土地储备共2,400万平方米，其中大湾区占54％。凭借丰富的城市重建经验，佳兆业在大湾区取得多项优质城市重建项目，主要集中在深圳，广州及中山等城市，为其未来发展奠定坚实基础。

2019年以来，佳兆业证券多次担任联席全球协调人、联席账簿管理人，未来佳兆业证券也将持续在资本市场发力，以稳健增长、全面服务客户为目标，深化“投行+券商”模式，充分发挥自我平台优势，为客户和合作方创造更高价值。