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2019年4月2日，佳兆业集团控股有限公司（1638.HK）宣布，集团成功发行金额3.5亿美元11.25%二零二二年到期优先票据。此次发行获得了国际机构投资者的热烈追捧， 其中来自欧洲及离岸美国基金，以及亚洲的机构投资者分别认购总发行额的26％和74％。在票据分配方面，逾70%的票据分配予基金，剩余部分则分配给金融机构和私人银行。
佳兆业管理层表示，来自国际投资者的高认购占比，反映国际资本市场对佳兆业发展策略、业务表现及前景充满信心。比较早前发行的4亿美元二零二一年到期优先票据，此次发行的票据年期更长且利率更低，将有助于降低集团的融资成本并进一步优化资本结构。未来，集团将积极尝试多元化境内外融资渠道来优化债务结构，降低融资成本。
此次发债的联席账簿管理人为中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行及海通国际。本次发行所得款项净额将用于现有债务再融资。
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