中国网地产讯 2月20日，佳兆业集团控股有限公司（1638.HK）发布公告，集团成功发行金额4亿美元11.75%二零二一年到期优先票据。本次发行共取得超过14亿美元认购需求，并获超过100家国际及境内机构的热烈追捧。其中，逾80%的票据分配给基金，剩余20%则分配给金融机构和私人银行。
佳兆业集团表示，本次发债是继2017年6月集团交换要约之后首次公开发行优先票据，市场反响热烈，彰显出国际资本市场对佳兆业发展策略、业务表现及在粤港澳大湾区的战略布局充满信心。未来，集团将积极尝试通过境内、境外多渠道融资方式来优化债务结构，进一步降低融资成本。
本次发债的联席账簿管理人为中信银行（国际）、瑞信、德意志银行及海通国际。发行所得款项净额将用于现有债务再融资。
日前《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布，佳兆业前瞻布局大湾区获得资本市场一致看好，今日（2月20日）盘中走高超5%，升幅领涨内房。
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